Ilgus metus Vokietija buvo laikoma neabejotina Europos eksporto lydere – jos pramonė ir prekyba tempė visą regioną. Tačiau pastaraisiais metais situacija ima keistis. Vokietijos ekonomikos stagnacija, susitraukiantis eksportas ir dalies rinkų praradimas atveria kelią naujiems žaidėjams. Šiandien vis daugiau ženklų rodo, kad iniciatyvą regione perima Lenkija – šalis, kuri investuoja į gamybą, logistiką ir gynybą, pritraukia tarptautines korporacijas bei tampa svarbia tiekimo grandinių jungtimi. Šis poslinkis turi tiesioginės įtakos ir Lietuvos komponentų gamintojams, ieškantiems naujų užsakymų ir tvaraus augimo kanalų.
Kodėl Lenkija perima eksporto iniciatyvą?
1) Vokietijos eksporto silpimas ir prarandamos rinkos dalys. 2023–2024 m. Vokietijos ekonomika smuko ir stagnavo, eksportas antroje 2024 m. pusėje mažėjo, ypač netenkant rinkos dalies JAV ir Kinijoje. Tai reiškia mažiau „traukos“ visai DACH tiekimo grandinei ir daugiau erdvės alternatyviems gamybos–logistikos centrams regione.
2) Lenkijos gamybos ir logistikos infrastruktūros šuolis. Gdansko „Baltic Hub“ T3 terminalo investicija (~€470 mln.) padidina metinį pajėgumą iki ~4,5 mln. TEU – tai iš esmės sustiprina Lenkiją kaip Baltijos konteinerių centrą ir trumpina laiką iki Vakarų rinkų.
3) Dideli aukštos pridėtinės vertės projektai. Intel renkasi Vroclavą puslaidininkių surinkimo ir testavimo gamyklai (iki $4,6 mlrd. investicija) – signalas, kad į Lenkiją keliasi ne tik surinkimas, bet ir technologinė pramonė su visas ekosistemas kuriančiais tiekėjais.
4) Gynybos pramonės bumas. Lenkija – NATO lyderė pagal gynybos išlaidas (virš 4 % BVP), sparčiai kuria amunicijos, oro gynybos, bepiločių ekosistemas. Be to, ES SAFE programa Lenkijai numato didžiausią dalį lengvatinių gynybos finansų – tai daugiamečiai, tvarūs užsakymai vietos tiekimo grandinėms.
5) Transporto koridoriai ir „nearshoring“. Baltijos–Adrijos TEN-T koridorius jungia Lenkijos mazgus su Austrija, Italija ir Adrija – tai pigi, greita jungtis nuo Baltijos iki Viduržemio jūrų vartų, artinanti gamybą prie vartotojų („nearshoring“).
6) Glaudesnė Lenkijos–Vokietijos prekyba. Paradoksas: net ir vokiečiams silpnėjant, Lenkija jiems tampa kritiškai svarbi – 2024 m. Lenkija aplenkė Kiniją ir tapo 4-ąja didžiausia Vokietijos eksporto rinka. Tai rodo gamybos ir prekybos ašių persitvarkymą į rytus.
Ką tai reiškia Lietuvos komponentų gamintojams?
Lenkija tampa regiono „užsakymų magnetu“. Laimi tie, kas prisikabina prie augančių Lenkijos sektorių tiekimo grandinių – nuo gynybos, elektronikos, automobilių iki logistikos, statybos ir energetikos.
1) Gynyba ir saugumas
Paklausos kryptys: amunicijos komponentai (korpusai, žiedai, kapsulės laikikliai), preciziniai metalo–plastiko mazgai, UAV dalių anglies pluošto–aliuminio komponentai, kabelių pynės, korpusai radarams/komunikacijai, pakuotės ir mediniai dėklai logistikai.
Veiksmas: sertifikuokitės pagal AQAP/ISO gynybai, jungkitės į PGZ ir tarptautinių JV tiekėjų sąrašus, siūlykite „build-to-print“ mažų serijų greitą gamybą.
2) Puslaidininkių ekosistema (Vroclavas – Intel)
Paklausos kryptys: švaresnės aplinkos (cleanroom) baldai/įrėminimai, aliuminio–nerūdijančio plieno laikikliai, preciziniai CNC korpusai, ESD pakuotės, testavimo jig’ai, inžinerinės paslaugos „peak load“ užsakymams.
Veiksmas: paruoškite „Intel-ready“ katalogą (ESD, švaros klasės, medžiagų atsekamumas), suorganizuokite tiekėjų dieną Vroclave kartu su Lenkijos inž. klasteriais.
3) Auto/EV, buitinė elektronika, „white goods“
Paklausos kryptys: štampuoti, liejiniai ir frezuoti mazgai, laidų rinkiniai, plastiko liejimo formos ir detalės, tvirti pakuočių sprendimai.
Veiksmas: taikykit PPAP/IATF 16949 discipliną, siūlykite „dual-sourcing“ vokiečių OEM’ams per Lenkijos padalinius (trumpesni terminai, mažesnė rizika).
4) Logistika, pakuotė ir „nearshoring“ dėžutės
Paklausos kryptys: medinės ir kompozitinės dėžės, paletės, daugkartinės konteinerinės pakuotės, specialios tvirtinimo sistemos Gdansko srautams.
Veiksmas: kurkite „port-ready“ pakuočių linijas prie Gdansko logistikos mazgų – greitas skubios konsolidacijos paslaugų pasiūlymas Vakarų klientams.
5) Statyba ir infrastruktūra
Paklausos kryptys: plieno–medžio moduliai, tvirtinimo detalės tiltams ir geležinkeliui, inžinerinės turėklų/atrėmimo sistemos, greiti „site-ready“ komplektai.
Veiksmas: su TEN-T/BSAS projektų rangovais siūlykite „kit-of-parts“ komponentus su just-in-time tiekimu per Lenkiją.
👉 Išvada Rotomskis Joint Ventures perspektyvoje: Ši transformacija rodo, kad Baltijos regiono ateitis vis labiau siejasi su Lenkijos augimu. Lietuvos komponentų gamintojams nebėra būtina vien orientuotis į Vokietiją kaip pagrindinį užsakovą – kur kas perspektyviau tapti Lenkijos ekosistemos dalimi ir per ją pasiekti tiek Vakarų Europą, tiek globalius rinkos žaidėjus. Rotomskis Joint Ventures požiūriu, tai strateginė galimybė: jungtis į Lenkijos tiekimo grandines reiškia ne tik užsakymų diversifikaciją, bet ir išankstinę poziciją naujuose sektoriuose – gynybos technologijose, puslaidininkiuose, logistikos mazguose. Tie, kas greitai prisitaikys, taps ne priedu prie vokiečių pramonės, o lygiaverčiais partneriais besiformuojančioje Lenkijos eksporto ekosistemoje.
Pabaigai
Lenkija šiandien ne tik perima eksporto iniciatyvą iš Vokietijos, bet ir formuoja naują augimo centrą visam regionui. Lietuvos komponentų gamintojai turi unikalią progą pasinaudoti šiuo lūžiu: įžengti į sparčiai augančius sektorius, užsitikrinti vietą tiekimo grandinėse ir sustiprinti savo konkurencinį pranašumą. Klausimas ne ar, bet kiek greitai mes sugebėsime įsitvirtinti šioje naujoje eksporto geografijoje.
Kas toliau?
Tik 1 iš 10 įmonių, bandančių daryti plėtrą, pasiekia tvarių rezultatų be išorinių ekspertų pagalbos.
Kodėl?
Trūksta aiškumo, kaip daryti plėtrą.
Trūksta plėtrai reikalingo personalo.
Trūksta tvarkos versle.
Sprendimas?
👉 Į jūsų verslą ateina mūsų branduolys – strategai, laikini vadovai, plėtros profesionalai ir kiti įgyvendintojai, kurie perima atsakomybę už sutartą rezultatą versle.
Tai nėra „dar viena teorinė konsultacija“.
💡 Mes padedame sukurti aiškią strategiją ir įgyvendinti ją kartu su jūsų komanda.
📩 Norite įvertinti galimybę įeiti į naują rinką? Parašykite mums augustinas@rotomskis.lt – pradėkime nuo pokalbio.
Iki pasimatymo viršūnėje!
